Новое исследование DroneAnalyst погружается в размер рынка в первоначальном отчете по сектору оборудования

История индустрии дронов — это также история шумихи и завышенных прогнозов. Будь то рассказ о Lily Robotics или  оценка рынка Goldman в 100 миллиардов долларов к 2020 году, мы все это видели. И это понятно, дроны — это новая, уникальная технология, и трудно предсказать, как ее примут потребители и предприятия. Что еще хуже, есть лишь небольшая горстка публичных компаний, которые публикуют финансовые данные, и эти фирмы составляют лишь небольшую часть рынка.

Хотя исторически DroneAnalyst избегал делать оценки рынка с новыми наборами данных и процессами, теперь мы достаточно уверены в себе, чтобы провести собственное исследование размера рынка, которое мы опубликовали в нашем новом  отчете по сектору оборудования для дронов . Этот отчет объединяет данные опроса DroneAnalyst, никогда ранее не использовавшиеся таможенные данные, публичные финансовые данные и многое другое, чтобы предоставить то, что мы считаем наиболее точным (и подробным) исследованием сектора оборудования на сегодняшний день.

Мы углубимся в размер рынка дронов и производительность лидеров отрасли, таких как DJI и Parrot, ниже. Это лишь небольшая часть данных и идей, доступных во всем  отчете по сектору оборудования для дронов .

Оценка рынка дронов

Наш анализ сосредоточен на четырех ключевых рыночных секторах — Creative Professionals, сельскохозяйственное опрыскивание, корпоративная и потребительская визуализация — и не учитывает многие другие сегменты, которые либо слишком малы, либо находятся на ранней стадии, где прогнозирование роста является сравнительно неточным. Мы также не учли военный сегмент, хотя недавно подробно описали тенденции  военных расходов США на БЛА  для всех любопытных.

Мы обнаружили, что в 2020 году в этих четырех секторах было продано оборудования на общую сумму до  3,5 миллиардов долларов . Это был большой скачок на 46% по сравнению с 2019 годом, поскольку COVID-19 вызвал всплеск в новых секторах, а сегмент потребительских изображений восстановился после двухлетнего спада. Полный прогноз на картинке ниже.

Что наиболее заметно для англоязычного мира, так это большой всплеск дронов для опрыскивания в сельском хозяйстве в 2020 году, который был сосредоточен в Азии. То, что начиналось как интересная ниша рынка, теперь само по себе становится рынком. В связи с ростом числа дронов для опрыскивания, используемых для борьбы с COVID-19 (несмотря на  сомнения в их эффективности ), и ослаблением экспортных ограничений Китая,  сегмент сельскохозяйственных опрыскивателей в 2020 году вырос на 135% .

В более широком смысле мы ожидаем увидеть высокий, продолжающийся рост в секторах корпоративной обработки изображений и сельскохозяйственного распыления, в то время как в секторах потребительской обработки изображений и творческих профессионалов замедлится. Наш прогноз учитывает множество факторов, в том числе изменения в правилах, технологиях и форм-факторах, которые ускорят или замедлят рост в зависимости от того, как быстро они вступят в силу.

Вам кажется, что этот размер маловат? Многие отметят, что в предыдущие годы мы видели высокие доходы от таких фирм, как DJI. В нашем более широком исследовании мы изучаем это более подробно, но, проще говоря,  то, что мы видели в 2020 году, — это период восстановления, ускоренный COVID-19 . Мы изучим эту идею более подробно, погрузившись в наши оценки доходов DJI и финансовые документы от Parrot ниже.

Возрождающийся DJI выходит на коммерческий рынок

В последний раз DJI делилась данными о своих доходах еще в 2017 году и с тех пор хранит молчание о своих финансовых показателях. Между тем, мы слышали новости о коррупции и увольнениях, которые рассказывают историю организации, находящейся под давлением.

С нашими новыми наборами данных и методологией мы рады начать заполнять пробелы и предоставить ориентировочные доходы DJI начиная с 2017 года. корпоративных пользователей и предоставили эти результаты на изображении ниже. Важно отметить, что наше исследование включает только продажи оборудования для дронов, и мы предполагаем, что портативные камеры DJI и другие продукты являются источником новых источников дохода для фирмы.

Судя по нашим данным, до конца 2019 года мы наблюдали все более низкие показатели продаж в сфере потребительской визуализации. В то же время бизнес DJI в области корпоративной визуализации и сельскохозяйственного опрыскивания быстро рос. Несмотря на общую силу и доминирование DJI на рынке, они сравнительно слабее в быстрорастущих корпоративных секторах, чем в потребительском сегменте, где они  контролируют 94% рынка .

Погружение в финансовые показатели Parrot

Мы можем изучить эти более крупные рыночные тенденции с помощью Parrot, давнего игрока на рынке, который начал менять свой бизнес и всю цепочку поставок, чтобы сосредоточиться на коммерческом и военном сегментах. В результате этого разворота они увидели падение сегмента потребительских беспилотников и рост конкурентоспособного  сегмента Blue sUAS , включая переход к цепочке поставок в США. Мы собрали их квартальные финансовые данные, конвертировали в доллары США и представили краткое описание ниже.

Мы также наблюдаем снижение общего спроса на оборудование со стороны Parrot, особенно в потребительском сегменте (который продается за счет существующих запасов старых устройств) и коммерческом секторе, на который сильно повлияло усиление конкуренции и сдвиги в цепочке поставок.

Сегмент Blue sUAS / квадрокоптеров с двойным изображением, в котором существует их  Anafi USA  , является высококонкурентным (и все более конкурентоспособным) с предложениями от Altavian. Autel, Brinc, DJI, Teal, Skydio и Vantage. В связи с этим возникает вопрос о том, почему новые производители сосредоточены на узких сегментах продуктов и общем состоянии конкуренции в области аппаратного обеспечения.

Состояние конкуренции и будущее рынка

В нашем недавнем посте о  зависимости отрасли от DJI мы представили таблицу, в которой подробно рассказали, в каких сегментах продуктов DJI сталкивается с конкуренцией. Это подчеркивает как то, что DJI сама изобрела многие из этих сегментов, так и отсутствие конкуренции в большей части отрасли. На самом деле  сегменты продуктов, в которых DJI сталкивается с конкуренцией, составляют менее 20% их продаж (в единицах) . Мы скопировали исходную таблицу и предоставили ее ниже.

Вместо этого мы видели, как конкуренты подключаются к сегментам, где они могут иметь конкурентные преимущества (страна происхождения) или уникальные аппаратные решения сами по себе (переходный VTOL, коаксиальный и т. д.). Хотя эти сегменты могут быть областями роста рынка, большая конкуренция будет подавлять потенциал этих фирм. Мы, вероятно, увидим это изменение, когда рынок скорректируется: недавние объявления о том,  что FiMi  и  Hubsan  присоединятся к категории до 250 г, а текущие корпоративные игроки добавляют новые модели.

Источник: https://thedrones.news/

Заглавное фото: ixbt.com